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MLCC炒货涨价超3倍,原厂的套路或难持久

  持续降价已久的MLCC开启了逆转行情。近日,台系被动元件厂商华新科率先对外宣称,公司MLCC产能吃紧,停止接单;随后,国巨和三星电机也以产能紧张为由,控制出货,MLCC开始涨价,现货市场更是一天一个价。

  被动元件代理商向集微网表示,这次MLCC涨价毫无征兆,原厂突然说产能吃紧,不出货,下游客户为了保证生产不得不高价买进。不到一个月时间,0402、0201等低容MLCC涨价幅度已经超过20%,0603等个别型号涨价幅度已经超过3倍。

  原厂的套路

  数日前,台系原厂华新科向客户发函称,因公司产能吃紧 , 目前为止 Q3 接单已满,货源紧缺,不得已告知您我司从此刻起暂停接入新单。

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  除华新科之外,国巨也以产能紧张为由,控制出货;三星电机甚至宣称部分型号 MLCC 接下来两个月暂停出货。

  “现在MLCC原厂开始玩套路了。”上述被动元件代理商称,这波MLCC涨价与两年前行情截然不同,两年前MLCC涨价是因为三星电机的某颗料出现重大品质问题,于是开始调整产能,从而拉开了MLCC缺货涨价序幕。涨价之后,去年MLCC原厂都开始扩张产能,今年下游市场需求也没有这么大,所以按华新科宣称的产能吃紧的可能性并不大。

  国巨董事长陈泰铭日前在股东会上指出,贸易战影响下游信心相当巨大,2018年在没有开打前市场是一片光明,包括整体的应用跟市场信心,是非常旺盛的,但是从2018年Q3开始,贸易战冲击加剧,超出很多人意外,整体情况比想象还要差。

  随后在终端市场需求疲软之下,MLCC开始大幅降价去库存。陈泰铭称,原厂理想的整体库存水位应该要4个月上下,不过就目前来看,分销商的心态相当保守,以前大多有3-4个月的库存,现在甚至有些分销商只愿意保留1个月的库存。

  这也印证MLCC市场的实际情况。不过,目前MLCC原厂的库存已经回复到相对低点,但整体产能利用率还没有拉到50%左右,所以原厂产能吃紧难以令人信服,代理商或贸易商也没有人愿意囤积库存。

  涨价或难持久

  行业周知,MLCC经过前两年的“疯狂涨价缺货潮”后,价格2019第一季度跌幅达25%-30%、第二季度跌幅15%-20%。今年下半年,由于已历经3个季度的客户库存去化及公司主动调节存货,MLCC价格已经相对稳定,但这远没有到缺货涨价的地步。

  毕竟在2018年MLCC涨价时,村田、太阳诱电、三星、国巨、华新科、京瓷、风华高科等MLCC厂商纷纷开启了扩产计划;不少MLCC厂商新增产能量产在即。

  再加之,当前5G终端和电动车的需求动能相对疲软,产能拉升不及预期,所以代理商、贸易商等对这波MLCC行情转变较为保守。

  不过,在原厂的套路之下,MLCC开始大涨。国内MLCC某代理商向集微网透露,目前MLCC普涨,涨幅最大的0603 104K 50V型号,其价格已经从7元/K涨到21元/K,然而代理商及贸易商很难从中炒作获利。

  该代理商进一步表示,这波MLCC涨价是因为原厂主动抬价,代理商/贸易商都很难把价格拉高,因为原厂出货的价格就已经很高了,留给代理商或贸易商的炒作空间并不大。而两年前MLCC涨价潮确实跟行业产能吃紧有关,早期囤货的代理商/贸易商都有利可图,这次涨价代理商/贸易商很难分得一杯羹。

  那么这波MLCC涨价会持续多久?上述代理商表示,目前终端市场还没有太大的需求拉升,过了11月份终端生产出货旺季之后,行情就会趋缓。或许,只是在原厂的套路之下,这波MLCC涨价行情只是昙花一现,行情逆转的曙光还须等待。



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